Salesforce und Sipgate: Click-to-Dial via Open CTI einrichten

Die Integration von Telefonsystemen mit Salesforce ist eine der effektivsten Möglichkeiten, die Produktivität von Vertriebsteams zu steigern und den Kundenservice zu optimieren. Eine beliebte Lösung im deutschen Markt ist die Verbindung von Salesforce mit Sipgate. In diesem Artikel zeigen wir, wie diese Integration funktioniert, welche Vorteile sie bietet und wie Unternehmen sie bestmöglich nutzen können.

Was ist Sipgate?

Sipgate ist ein Anbieter von cloudbasierten Telefonsystemen und VoIP-Diensten. Das Unternehmen bietet flexible Lösungen für Geschäftskunden, um Telefonie effizient und modern zu gestalten. Dank der Integration mit Salesforce können Unternehmen Anrufe direkt über die CRM-Plattform verwalten und dokumentieren.

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Praxistipp: Open CTI funktioniert browserbasiert und benötigt keine Desktop-Software. Das bedeutet aber auch: Ihre Vertriebsmitarbeiter müssen den Browser-Tab mit Salesforce geöffnet halten, um eingehende Anrufe zu empfangen. Planen Sie dies in Ihrem Rollout-Training ein.

Vorteile der Integration von Sipgate mit Salesforce

Erhöhte Produktivität:

Mitarbeiter können Anrufe direkt aus Salesforce tätigen, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen.
Automatische Protokollierung von Anrufen und Notizen spart Zeit und erhöht die Datenqualität.

Verbesserte Kundenerfahrung:

Bei eingehenden Anrufen werden automatisch Kundeninformationen aus Salesforce angezeigt. So kann der Kundenservice persönlicher und effizienter arbeiten.

Nahtlose Integration:

Sipgate bietet eine native CTI (Computer Telephony Integration), die sich leicht in Salesforce einbinden lässt.
Keine zusätzliche Hardware erforderlich – die gesamte Telefonie läuft über die Cloud.

Skalierbarkeit:

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DSGVO-Hinweis: Wenn Sie Anrufaufzeichnungen oder automatische Gesprächsprotokolle in Salesforce speichern, benötigen Sie die ausdrückliche Einwilligung aller Gesprächspartner. Klären Sie dies vorab mit Ihrem Datenschutzbeauftragten und passen Sie Ihre Datenschutzerklärung an.

Die Integration ist für Unternehmen jeder Größe geeignet und kann problemlos an wachsende Anforderungen angepasst werden.

Wie funktioniert die Integration?

Die Integration von Sipgate mit Salesforce erfolgt über eine CTI-Lösung, die mit der Salesforce-Plattform kompatibel ist. Hier sind die wichtigsten Schritte zur Einrichtung:

Vorbereitung:

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine gültige Sipgate- und Salesforce-Lizenz verfügen.
Überprüfen Sie, ob Ihre Salesforce-Edition die Nutzung von CTI unterstützt (Enterprise oder höher).

Installation der Integration:

Rufen Sie den Salesforce AppExchange auf und suchen Sie nach der Sipgate-Integration.
Installieren Sie die App in Ihrer Salesforce-Umgebung und folgen Sie den Anweisungen zur Konfiguration.

Konfiguration:

Verbinden Sie Ihr Sipgate-Konto mit Salesforce, indem Sie Ihre Zugangsdaten eingeben.
Richten Sie CTI-Widgets in Salesforce ein, damit Benutzer Anrufe direkt über das CRM starten können.

Testen:

Führen Sie Testanrufe durch, um sicherzustellen, dass die Integration reibungslos funktioniert.
Stellen Sie sicher, dass Anrufdetails korrekt protokolliert werden.

Tipps für den Einsatz der Sipgate-Salesforce-Integration

Schulungen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Team mit der Nutzung der CTI-Integration vertraut ist. Eine kurze Einführung in die Funktionen kann viel bewirken.
Datenqualität: Nutzen Sie die Möglichkeit, Anrufe automatisch zu protokollieren, um konsistente Kundendaten in Salesforce sicherzustellen.
Berichte und Analysen: Verwenden Sie Salesforce-Berichte, um Anrufstatistiken zu analysieren und Optimierungspotenziale im Vertrieb oder Kundenservice zu erkennen.

Weiterführende Links

Häufige Fragen

Was ist Open CTI und wie funktioniert die Integration mit Sipgate?

Open CTI ist eine JavaScript-basierte Schnittstelle von Salesforce, über die Telefonieanbieter wie Sipgate ihre Lösungen direkt in die Salesforce-Oberflaeche einbetten können. Anrufe werden dadurch direkt aus dem CRM heraus gestartet und protokolliert.

Welche Voraussetzungen brauche ich für Click-to-Dial mit Sipgate in Salesforce?

Sie benötigen ein aktives Sipgate-Konto mit API-Zugang, einen konfigurierten Open-CTI-Adapter und die entsprechenden Berechtigungen in Salesforce. Je nach Sipgate-Produkt sind unterschiedliche Adapter-Konfigurationen notwendig.

Werden Anrufe automatisch in Salesforce protokolliert?

Bei korrekter Konfiguration erstellt die Integration automatisch Aktivitaetsdatensaetze im jeweiligen Kontakt oder Lead. Wie detailliert diese Protokollierung ist, haengt von der Sipgate-Implementierung und den Salesforce-Einstellungen ab.

Gibt es Alternativen zu Sipgate für die Telefonie-Integration in Salesforce?

Ja, gaengige Alternativen sind Twilio, RingCentral, Aircall und Natterbox. Die Wahl haengt von Ihrem bestehenden Telefonie-Anbieter und den gewuenschten Funktionen wie automatischer Anrufaufzeichnung oder Voicemail-Transkription ab.

Wie lange dauert die Einrichtung der Sipgate-Salesforce-Integration?

Für einen erfahrenen Admin ist die Grundkonfiguration meist in einem halben Tag erledigt. Wenn individuelle Anpassungen wie automatische Aktivitaet-Erstellung oder benutzerdefinierte Callscreens benötigt werden, sollten Sie einen ganzen Tag einkalkulieren.

Die Integration von Sipgate mit Salesforce bietet Unternehmen eine leistungsstarke Lösung, um Telefonie und CRM nahtlos zu verbinden. Mit der richtigen Einrichtung und Nutzung können Unternehmen ihre Effizienz steigern, die Kundenzufriedenheit verbessern und ihre Datenqualität optimieren. Probieren Sie es aus und erleben Sie den Unterschied!